Venta de Lotes / Inmuebles

A lo largo de este artículo se hablará de las bondades del módulo de Venta, dentro de las cuales permite al usuario adjuntar información del cliente. De forma que se puede agregar documentación, contratos de compra/venta, administración de su respectiva cobranza, colaboradores para el seguimiento, tareas (especialmente actividades predefinidas según el tipo de financiamiento de pago), notificaciones al cliente y bitácora de avances todo el proceso relacionado a la venta.

Dentro de este tema, existen 2 maneras de crear una venta por un inmueble en FlexWM. La primera opción es mediante una acción programada que depende 100 por ciento del avance de una tarea. Esta acción se configura en el flujo de Oportunidades. Una vez que se ha creado la venta desde una oportunidad, se genera una copia de la documentación, colaboradores, cotizaciones y bitácora.

La segunda opción se realiza mediante el listado de** Ventas de Inmuebles**, que en este caso sería la opción de nuevo registro. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo para ilustrar el proceso.

Figura 1 Al Completar 100% Crea Venta de Inmueble.

Cuando una venta es creada, y esta proviene de una oportunidad, automáticamente se copia la siguiente información:

• Usuarios Wflow: Usuarios asignados en la oportunidad, más los perfiles que se incorporan en el flujo de la venta.
• Documentos Wflow: Documentos cargados inicialmente en la oportunidad, más los documentos requeridos que se incorporan en el flujo de la venta.
• Item y Extras del Pedido:  Conceptos y valores que se asignaron a la cotización.
• Bitácora Wflow: Registros de movimientos en el proceso de la prospección (Oportunidad) hasta concluir la venta.

La segunda manera de crear una Venta de Inmueble es desde listado de Ventas en el botón de nuevo registro.  Una vez realizada esta parte del proceso, se abrirá el siguiente formulario:

Figura 1.2 Formulario Venta de Inmueble

I. PARÁMETROS PARA GENERAR REGISTRO

• Modo Titulación: Seleccione el tipo de Financiamiento con el cual el cliente pagará el inmueble.
• Cliente: Seleccione el cliente interesado en cotizar.
• Lote: Seleccione el inmueble que el cliente desea comprar.
• Vendedor: Seleccione el vendedor del cliente, en caso de ser diferente al que está creando la oportunidad.

Después de crear la venta, el usuario podrá visualizar los siguientes parámetros:

• Enganche: Campo abierto de tipo numérico.
• Plazo de pago:  Campo abierto de tipo numérico.
• Fecha Contrato: Campo abierto de tipo fecha.
• Fecha Apartado: Campo abierto de tipo fecha.

II. ÍCONOS/BOTONES

• Guardar:  Para crear o modificar registros en sistema.
• Cerrar: Cerrar formulario sin guardar cambios.
• Dentro de Inicio en la Venta: Agregar en Usuarios WFLOW, Documentos WFLOW y BITÁCORA. Le permite agregar más información al sistema, por ejemplo: Agregar un documento que no es requerido en el flujo, pero considera que es importante adjuntarlo.
• Pedido: Con la opción +EXTRAS podrá seleccionar un descuento o aditiva, en caso de existir para este modelo de inmueble.
• Estatus -> Pedido: Seleccione un estatus según el proceso de la venta.
• Tareas: Seleccione el porcentaje de avance que se ha realizado dicha tarea del proceso.